Gestionar el catálogo de cuentas contables
Para qué sirve
Consulta, crea y organiza cuentas del catálogo contable desde Accounting.
Quién puede usarlo
Contadores y administradores con permiso sobre el plan de cuentas.
Antes de comenzar
- Tener habilitado Accounting.
- Contar con el criterio contable aprobado para la cuenta.
- Confirmar que la cuenta no exista antes de crearla.
Paso a paso
- Abre Accounting y selecciona Chart of Accounts o Plan de cuentas.
- Busca la cuenta por nombre, código o tipo.
- Para crear una cuenta, selecciona Crear y completa código, nombre, tipo y cuenta padre cuando correspondan.
- Revisa el estado activo y la configuración de la cuenta.
- Selecciona Guardar y verifica que la cuenta aparezca en el catálogo.
- Usa el detalle o Ledger para consultar sus movimientos cuando estén disponibles.
Resultado esperado
La cuenta queda disponible para las operaciones contables permitidas y su saldo puede consultarse desde el mayor.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Cambiar, activar o desactivar cuentas puede alterar la contabilización de transacciones y requiere revisión contable.
- No uses una cuenta temporal para resolver diferencias sin registrar el criterio y la autorización.
Guías relacionadas
Siguiente paso sugerido: Consultar cuentas y balance contable