Consultar reportes financieros
Para qué sirve
Revisa balance general y balance de comprobación con el período y ubicación seleccionados.
Quién puede usarlo
Usuarios con acceso a reportes contables y permisos de consulta financiera.
Antes de comenzar
- Tener el módulo contable habilitado.
- Contar con permisos para consultar reportes.
- Definir la fecha, período y ubicación que deseas analizar.
Paso a paso
- Abre Contabilidad y entra a Reportes.
- Selecciona Balance Sheet o Trial Balance según el análisis que necesitas.
- Define la fecha, período y ubicación disponibles en los filtros.
- Revisa cuentas, saldos, débitos, créditos y totales mostrados.
- Confirma que el período y la ubicación coincidan antes de comparar el reporte con otra fuente.
Resultado esperado
Obtienes una consulta financiera delimitada por los filtros y permisos de tu usuario.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Esta guía cubre consulta. Crear asientos, transferir fondos, mapear transacciones o reiniciar datos contables requiere procedimientos autorizados.
- No interpretes el reporte como aprobación fiscal o cierre contable sin revisión del responsable correspondiente.
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