Consultar cotizaciones y borradores
Para qué sirve
Localiza documentos comerciales que todavía no se han convertido en una venta final.
Quién puede usarlo
Usuarios con acceso de consulta a Ventas o POS.
Antes de comenzar
- Tener permiso para consultar ventas.
- Conocer el cliente, período o número de documento que deseas buscar.
- No confundir un borrador o cotización con un comprobante emitido.
Paso a paso
- Abre Ventas y selecciona Cotizaciones o Borradores según el documento que necesites revisar.
- Filtra por fecha, cliente, vendedor, estado o número cuando la pantalla lo permita.
- Revisa productos, cantidades, precios, descuentos y estado del documento.
- Confirma si el documento sigue pendiente, fue convertido o está anulado según las opciones visibles.
- Conserva el número del documento si necesitas solicitar una conversión o corrección autorizada.
Resultado esperado
Puedes identificar el estado y contenido de una cotización o borrador sin generar una venta nueva.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Convertir una cotización o borrador, emitir un comprobante, cobrar o modificar precios requiere un procedimiento autorizado.
- Los documentos pueden depender de productos, clientes, ubicación y permisos del usuario.
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