Consultar clientes y proveedores
Para qué sirve
Busca y revisa los contactos disponibles según tu permiso.
Quién puede usarlo
Usuarios con `customer.view`, `customer.view_own`, `supplier.view` o `supplier.view_own`.
Antes de comenzar
- Tener acceso a la opción Clientes o Proveedores en el menú.
Paso a paso
- Abre el menú de Contactos.
- Selecciona Clientes o Proveedores según el tipo de contacto que necesitas consultar.
- Escribe un nombre o RNC en el buscador.
- Revisa los resultados en la tabla y utiliza las acciones disponibles para tu permiso.
- Si necesitas cambiar el criterio, reemplaza el texto del buscador y espera la actualización de la tabla.
Resultado esperado
La tabla muestra los contactos que coinciden con el tipo y criterio de búsqueda seleccionados.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Las acciones y los datos visibles pueden variar entre clientes y proveedores y según los permisos del usuario.
Guías relacionadas
Siguiente paso sugerido: Consultar el panel principal