Crear un cliente o proveedor
Para qué sirve
Registra los datos de contacto que luego se utilizarán en ventas, compras y consultas.
Quién puede usarlo
Usuarios autorizados para administrar clientes y proveedores.
Antes de comenzar
- Confirmar si registrarás un cliente o un proveedor.
- Tener nombre, identificación fiscal y teléfono o correo cuando correspondan.
- Buscar primero el contacto para evitar duplicados.
- Tener permiso para crear contactos.
Paso a paso
- Abre Contactos y selecciona Agregar contacto; también puedes usar el botón de alta rápida cuando aparezca en una venta o compra.
- Selecciona el Tipo de contacto y confirma si corresponde a Cliente o Suplidor.
- Completa Nombre, RNC/Cédula, teléfono, correo y dirección según la información disponible.
- Completa Tipo de comprobante, término de pago, límite de crédito u otros campos solo cuando estén autorizados.
- Revisa los datos antes de guardar, especialmente la identificación fiscal.
- Selecciona Guardar y busca el contacto en la lista para confirmar el registro.
Resultado esperado
El contacto queda disponible para seleccionarlo en las operaciones permitidas por su tipo y por los permisos del usuario.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- La vista utiliza el botón Guardar y campos que pueden variar según el tipo de contacto y la configuración del negocio.
- Una identificación fiscal incorrecta puede afectar comprobantes y reportes; confirma los datos antes de utilizarlos en una operación.
- No registres información personal innecesaria en tickets o documentación de soporte.
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Siguiente paso sugerido: Consultar clientes y proveedores